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机械行业中各子行业的产量增速全面解析行业评述行业资讯资讯【CICEE】

2022-11-24 来源:南安市机械信息网

一、行业销售增速高位震荡

月行业累计实现销售产值1405.55亿,同比增长45.60%,较去年同期增速(43.8%)增加1.8个百分点,与月增速(45.88%)相比减少了0.28个百分点,行业增速维持了高位小幅震荡的格局。 对比固定资产投资和信贷数据,行业和固定资产投资以及信贷规模的偏离趋势依然存在。

1.实际固定资产投资增速稳定

2008年月名义城镇固定资产投资增速27.4%,由于三季度固定资产价格指数还未公布,而市场普遍预计指数还将继续攀升,以二级季度价格指数为参照的实际增速约为16.1%,较去年同期实际增速(22.7%)减少6.6个百分点,和月实际增速(16.0%)相当。新开工项目投资额出现同比增长2.5%,比月(-2.9%)增加了5.4个百分点,较去年同期增速(16.7%)减少了14.2个百分点。目前市场普遍认为四季度固定资产投资很可能出现反弹,对行业销售将会有所带动,具体效果还有待进一步观察。

2.信贷规模增速继续趋缓

目前信贷规模总体较为稳定,月广义货币M2同比增长了16%,比去年同期(18.1%)减少了2.1个百分点,也比月(16.35%)减少0.35个百分点。工程机械购买者较为依赖的短期贷款本月增速略有增长,增长率为12.59%,比月(12.91%)减少0.3个百分点,比去年同期(15.31%)下降了2.72个百分点。总体来说,信贷规模增速趋缓。受此影响,中小企业的采购意愿明显减弱,对于中小型产品的销售更为不利。不过,目前多种迹象表明政策面的松动,我们将进一步关注政策动态。

3.行业毛利率水平趋稳

月行业平均毛利率水平为17.58%,和月(17.56%)相比基本持平。目前钢材价格开始走低,行业面临的成本压力有所减轻。

4.行业产销率小幅下降

月累计产销率为99.12%,较去年同期(98.22%)增加了0.9个百分点,比月产销率(99.36%)减少0.24个百分点。月度数据间这种程度的变动是合理的。

5.行业出口占比维持上月水平

月份工程机械行业实现出口交货值144.00亿元,同比增长73.47%,较月(77.92%)增长率减少了4.45个百分点,比去年同期的增长率(89.86%)减少了16.39个百分点。继上月出口占行业销售产值的比例首次突破10%,达到10.247%后,本月与上月持平,为10.245%。

二、各子行业产量增速分析

和上月情况相同,压实机械继续维持负增长趋势,月产量同比减少5.56个百分点,比月(-2.44%)进一步恶化;混凝土机械产量增速仍然领先,月同比产量增速高达54.87%。

挖掘机和起重设备增速趋缓的势头较为温和,和上月相比分别有1.58和0.64个百分点的回落;铲运机械的增速较上月微增了0.11个百分点。

叉车产量数据出人意料,产量增速由月的34.28%急降到18.91%,单月产量同比负增长20.2%,自05年2月以来首次出现月度负增长的局面。

1.混凝土机械

混凝土机械月累计生产187851台,同比增长54.87%,比去年同期(36.63%)增速提高了个18.24个百分点,比月(58.29%)减少了3.42个百分点,是工程机械增速最快的子行业。之前我们注意到,7月份单月产量为46367台,创月度产量新高,较去年同期增长96.94%,无论从上市公司反馈还是进出口数据都无法解释这一现象。8月份产量明显回落,仅18420台,同比增长29.07%。可能是数据统计口径的问题。

2.压实机械

月产量绝对值较去年同期下降5.56个百分点,较去年同期(22.23%)下降27.79个百分点,延续了负增长趋势。三、各主要产品销售状况分析

除推土机外,各主要子行业销量增速都进一步趋缓,从产品市场情况来看,预计增速趋缓的趋势还将延续。

不过,市场普遍预期下一阶段的固定资产投资可能有所反弹,对行业会有一定拉动作用,具体情况有待进一步观察。

1)叉车

叉车的产销数据分歧明显。尽管产量下降迅速,月销量仍然实现同比增长36.9%,较去年同期(33.1%)增长5.58个百分点,比月(39.19%)降低3.8个百分点。

但是从企业数据来看,销量增速和上月相比均有下滑,业内最大两家企业安徽叉车和杭州叉车的同比销量增速均低于10%,而其他几家产商的情况更差,远低于行业整体实现的36%增速。这里的数据统计很可能有问题。

根据安徽叉车集团和大连叉车的订货情况来看,叉车下一阶段的情况并不乐观,订单情况延续了上半年以来的增速下降趋势,预计行业产销下滑趋势还将延续。即使考虑到奥运会北方部分区域的限产,单月产量负增长20%的数据也没有合理的解释,较大的可能性是数据统计差异。

2)挖掘机

月累计增长32.50%,较去年同期(38.61%)下降6.11个百分点,比月下降(34.82%)下降2.31个百分点。增速趋缓的势头较为平稳。

3)装载机

月增长率为25.68%,较去年同期(26.22%)减少了0.54个百分点,较月增长率(29.92%)减少了4.24个百分点,延续了增速放缓的趋势。

4)推土机

月推土机同比增长29.37%,增速较去年同期(17.48%)增加12.98个百分点,比月(28.03%)增长1.34个百分点。尽管不明显,但还是唯一一个增速上扬的子行业。

5)汽车起重机

月汽车起重机销售增速为24.7%,较去年同期(30.23%)下降5.53个百分点,比月(28.11%)下降3.43个百分点。

6)需求开始向中高端产品倾斜

近期的国内工程机械行业销售产值增速基本稳定;同时各主要产品的产销量均出现增速趋缓或负增长状况。这种现象可能是由于产品平均单价提高导致。比起单纯的提价,我们更关注的是行业需求的结构性变化,即,市场需求可能存在向中高端设备倾斜的趋势。这种倾斜可能来自两个原因,一是随着国内企业的技术进步,国产大重型产品市场化日益成熟,在起重机行业这一因素尤其明显;另外则是在当前经济状况下,中小企业采购意愿不足,导致中低端产品的销售受到影响,在叉车行业这一因素较为明显。

以工程机械最大的两个机种挖掘机和装载机为例,看一下到7月份为止产品销售结构的变化。自08年一季度以来,6吨及以下吨位的产品在全部销售挖掘机中的占比不断下降,对应的,吨挖掘机的占比稳定上升;而技术含量相对要高一些的20吨以上挖掘机在一季度以后的累计销售占比增速较快。

装载机行业数据并没有支持这一假设。一季度以来,ZL50占比缓慢下降,ZL30略有增加,其他吨位产品占比也缓慢增长,看不出明确的产品结构变化,应该是一个比较中性的结果。

其他产品中,起重设备市场需求存在着较明显的向中高端产品迁移化趋势。2008年月,在市场保有量已经大幅提高的情况下,工程起重机行业发展速度仍保持了高速增长。其中最主要的两类产品中,汽车起重机销售达1.6万多台,同比增长24%。履带式起重机销售1100多台,同比增幅高达114%。这种大重型高端设备的增加,对于行业销售单价的提高有明显的帮助。

叉车方面,受中小企业景气度下降影响,吨中大型叉车增长态势好于5吨以下产品,产品销售单价相应有所提高。

综合以上信息,可以认为,尽管不同子行业情况不一样,市场需求中,中低端产品增速相对缓于中高端产品,加上今年以来的产品提价因素,尽管行业产销量增速逐渐趋缓,销售产值的增速依然较为稳定。

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